报告内容：

　　一、市场概述及ZDC观点

　　2006年是笔记本市场具有历史意义的一年，笔记本在这一年中得到了井喷式的发展，单核时代的Sonoma、英特尔Napa和Merom两代双核笔记本平台在今年同台亮相。随着厂商价格战的打响，笔记本真正走进了寻常百姓家。而从市场销售的增长率、未来发展的潜力上看，笔记本第一次超越了PC，成为个人电脑市场上新的主宰。

　　第一季度，英特尔Napa平台的推出，正式宣告笔记本进入了双核时代，随着厂商的积极跟进，促销活动的层层展开，Napa成为今年笔记本市场的重头戏。第二季度，双核笔记本逐步成为市场主流，AMD炫龙II发布。第三季度作为笔记本传统的旺季，受英特尔与AMD两强PK的影响，今年的降价与促销比往年来得更加猛烈。酷睿2的到来，更是给笔记本市场投入了重磅炸弹，第一时间内国内外厂商顺势而动，包括戴尔、联想、海尔、TCL等厂商都推出了采用酷睿2处理器的笔记本，以此抢占市场先机。第四季度，国庆黄金周成为笔记本市场剧烈反映的催化剂。并随着WindowsVista的走近，酷睿2笔记本逐渐开始普及。

　　为了使消费者对2006年笔记本市场有更深入的了解，ZDC对2006年度笔记本市场关注状况以及价格走势进行调查分析。本次调查主要涉及品牌关注、产品规格调查、全年价格变动调查、市场发展趋势预测等五个方面。通过调查，ZDC得到以下主要结论：

　　首先，从品牌的角度来看：

　　从整体市场来看，笔记本市场的品牌关注比例分布较为集中，华硕、惠普、戴尔与IBM前四品牌在2006年度的表现突出，四者的关注比例均在10个百分点以上，累计关注比例占据整体市场的一半以上。

　　面对世界近7000万元的笔记本销量，中系在与美系、日系笔记本品牌的较量中越战越勇。其中，华硕与联想的关注度增长势头明显。而在国外品牌中，惠普在2006年呈现强劲的增长势头。

　　其次，从产品配置的角度来看：

　　从屏幕上看，14.1英寸产品是笔记本市场上的主流机型，占据整体市场1/3以上的关注比例。此外，度宽屏笔记本成为消费者关注的焦点，占据整体市场七成以上的关注份额。

　　从CPU类型上看，酷睿双核笔记本成为主流，酷睿2双核笔记本有很大的发展空间。而赛扬M与奔腾M遭受冷遇，关注度逐步走低。

　　从显卡类型上看，2006年集成显卡笔记本依然占据市场主导地位，关注比例达66.4%。

　　再次，从产品价格的角度来看：

　　8000元以下笔记本的购买潜力最强，占据整体市场一半以上的关注比例。并且说明了笔记本在摆脱高价的桎梏后，8000元以下产品迎合了广大用户的消费能力。从市场价格走势上看，2007年笔记本的主流价格水平肯定还会继续走低，笔记本主流价位将会在5000元至8000元。

　　二、品牌结构关注调查

　　(一)整体市场品牌结构——关注度分布集中，前四大厂商占据1/2以上份额

　　根据用户的关注度状况，ZDC统计出2006年度中国市场最受用户关注的15大笔记本品牌，具体排行如下图所示。

(图)2006年度中国笔记本市场品牌关注比例分布

　　华硕以16.8%的关注比例高居排行榜的首位。华硕在笔记本领域起步算是比较晚，但这并不能说明其产品也落后于其它的厂商。相反，厚积薄发，华硕笔记本扮演了后来者居上的角色。一如它在板卡领域的王者地位，华硕在笔记本领域也有突出的表现。

　　华硕之所以关注度居高不下，ZDC认为原因有以下几个方面：

　　其一，华硕产品线众多，分为高端类型、主流类型和高性价比类型。华硕为了增强其竞争力，选择了“轻薄、独显、宽屏”作为其产品特性。面对今年的双核潮流，华硕在第一季度就发布了12款双核机型，抢先占据双核市场。其后，华硕迅速形成了11.1到17英寸的完整Napa产品线，覆盖了高、中、低端的用户需求。

　　其二，A8H系列作为华硕2006年的重推机型，其在市场上有出色的表现。而华硕A6系列凭借其高性价比的特点，也成为市场中的热门机型。

　　其三，华硕在新品推出的速度上相对较快，所以，凭借这一点，华硕在全球的销量都是保持着领先的水平。此外，频繁调价也是促使其关注度居高不下的重要原因之一。

　　惠普位于排行榜的第二位，获得了13.5%的关注比例。惠普在2006年度表现抢眼，其在四个季度的关注度不断攀升，12月份其超越华硕夺得冠军之位，并且其关注度也创造了历史新高。作为国际厂商的惠普，在商务笔记本领域有与IBM笔记本一较高低的实力。今年，惠普打出移动娱乐的旗号，加紧了在家用笔记本市场的攻势，V3100系列笔记本主打家用娱乐，由于产品覆盖5000元到10000元，因此V3100也是颇受欢迎。此外，惠普以不断的推陈出新来应对市场挑，最为突出的是惠普针对中国三四级城市的推出的首款低于5000元大关的HP500笔记本，由于性价比较高再加上惠普品牌的影响力，该产品为其在12月份夺得冠军之位立下了汗马功劳。

　　排在第三位的是戴尔，其品牌关注度达到11.2%。戴尔作为一线品牌，涉及领域相当广泛，从台式机到笔记本产品一应俱全，而且戴尔依托于直销的平台，使其在价格上更具优势。3月份戴尔面向国内市场推出主流双核笔记本Inspiron6400成为今年市场上的热门机型，此外，年底戴尔推出了首款采用AMD处理器的Inspiron1501，为戴尔整体市场关注的提升起到促进作用。

　　ThinkPad占据排行榜的第四位，关注比例为10.1%。ThinkPad笔记本一直以其良好的品质及售后服务，受到用户的喜欢，ThinkPad笔记本主要分T、X、R、G四类产品线，T、X系列面对中高端市场，R、G系列面对中低端市场。ThinkPad价格如今已不是高高在上，随着双核的普及，ThinkPad下调了R系列低端产品价格，7月份ThinkPad创纪录的推出5988元笔记本，成为市场上的一大焦点。而ThinkPadR60e06588NC则创造了ThinkPad行货笔记本的价格新低，成为入门级用户的关注。

　　联想和宏碁两大国产品牌的关注比例接近，依次位于排行榜的第五和第六位，分别获得了9.5%与9.0%的用户关注度。随后是神舟，其在本年度整体获得7.9%的关注比例，神舟一直以来都是极为活跃的国产品牌，凭借其低价策略与其它品牌相抗衡。在双核Napa笔记本发布之后，神舟是国内第一个推出Merom笔记本的品牌。

　　日韩系品牌高举时尚的大旗，旗下产品凭借时尚典雅的外观也在市场中占据一定的关注度，但是其价格对于大陆消费者来说价位有些偏高，因此关注比例较低，本次索尼、东芝与三星位于排行榜的第八、第九和第十位，关注比例分别为5.2%、2.9%与2.5%。

　　明基、清华同方、苹果、方正与TCL五大品牌依次位于排行榜的第十一至第十五位，四者的关注比例接近，在2.5个百分点以内。

　　从关注比例分布状况来看，笔记本市场的品牌关注比例分布较为集中，华硕、惠普、戴尔与IBM前四厂商在2006年度的表现突出，四者的关注比例均在10个百分点以上，累计关注比例占据整体市场的一半以上。

　　以下是2005与2006年度十大笔记本品牌的关注比例对比状况。

(图)2005与2006年度十大笔记本品牌关注比例对比

　　从上图可以明显的看出，上榜的这十家厂商当中，华硕、惠普、戴尔、联想与宏碁这五家厂商关注比例同比高出2005年度。其中，华硕、惠普与宏碁在2006年的关注度保持着良好的上升态势，三者关注度均高出2005年3个百分点以上。联想关注比例上升幅度相对小，戴尔的关注度与去年基本持平。

　　IBM、神舟、索尼、东芝与三星的关注比例均比2005年度有所下降，其中，IBM与神舟关注度下降幅度相对小，索尼、东芝与三星三大日韩系品牌的下降幅度稍大。

　　(二)主流厂商品牌增长率调查——惠普呈现强劲增长势头，宏碁表现欠佳

　　在ZDC关注调查监测结果中显示，最受用户关注的十大笔记本品牌中，仅华硕、惠普、戴尔与联想的关注度出现增长，其他六家厂商在2006年度呈现出负增长的状况。以下是前十大厂商在2006年的关注度增长变化状况对比。

(图)2006年度主流笔记本品牌关注度增长率对比

　　调查显示，惠普在2006年度的关注度呈现大幅增长，其增长幅度达到了10%，这与惠普在第四季度的突出表现有关，12月份是其关注度增长最快的一个月，并且创造了历史新高，使其关注度增长率提高。

　　联想作为国内笔记本市场的领导者，其关注度在2006年的增长幅度也较大，增长为3.2%。华硕与戴尔在本年度同样取得较好的成绩，两大厂商的关注度增长幅度相当，增长率分别为1.5%与1.4%。

　　宏碁、神舟、索尼、东芝、三星与IBM六大品牌的关注度均呈现负增长，其中，宏碁的关注比例负增长幅度最大，达到5百分点以上。其次是神舟，全年关注度下降了2.3个百分点。索尼、东芝与三星的关注度负增长率接近，在1个百分点左右。相比之下，IBM的关注度负增长率较小，仅为0.2个百分点。

　　可以看出，惠普在2006年呈现强劲的增长势头，国内厂商联想也取得较好的成绩，而宏碁的用户关注度则表现欠佳。

　　以下是2005与2006年度十大笔记本品牌的关注度增长率对比状况。

(图)2005与2006年度十大笔记本品牌关注度增长率对比

　　调查显示，华硕、惠普与联想继续保持正增长的态势，并且三者的增长速度加大，其中，增长幅度变化最为明显的是惠普，同比去年关注比例增长幅度上升了近8个百分点，可见2006年度，惠普的用户关注度表现最为突出。

　　戴尔虽然关注度出现正增长，但其关注度增长幅度不及2005年。神舟则变正增长为负增长，市场表现不及2005年。而IBM、宏碁、索尼、东芝与三星五大厂商仍然保持着负增长的态势，其中，宏碁同比2005年的降幅最大。

　　(三)主流品牌关注度走势调查

　　1、国产品牌——华硕与联想关注度增长势头明显

(图)2006年Q1-Q4国内主流笔记本品牌关注度走势

　　根据调查数据显示，2006年华硕、IBM、联想、宏碁与神舟五大国内品牌累计获得了53.3%的关注比例，占据笔记本市场整体关注度一半以上，由此可见，这五大国内品牌在笔记本市场的表现活跃，获得的用户关注度较大。

　　华硕是2006年度国内厂商中关注度最高的笔记本品牌，其在四个季度的关注度一直呈现遥遥领先的态势，其在第一季度就获得了16.3%的关注比例，第二季度其关注度出现了2.7个百分点的下滑，关注度仅为13.6%。但从第三季度暑期与开学的影响下，其关注度就出现大幅的增长，达到了17.7%。从9月份开始，笔记本市场进入传统的“金九银十”的销售黄金时期，因此华硕的关注度再次出现增长，并在第四季度达到了18.5%的新高。从全年来看，华硕的关注度增长幅度还是比较明显的。

　　ThinkPad的关注度整体呈现上升的态势，其中，第二季度的关注度上升幅度最大，虽然第三和第四季度的关注度出现下降，但第四季度的关注度依然高于第一季度1.1个百分点。

　　联想的关注度呈现明显的上升势头，其关注度在前三个季度的变化不大，一直在9个百分点左右徘徊，第四季度是其关注度上升幅度最大的时间段，其关注度达到了11.5%的新高。

　　宏碁与神舟的关注度均呈现下滑的态势，其中，宏碁的关注度在四个季度里逐步减少，第四季度的关注度仅为7.0%。而神舟的关注度波动较大，第四季度相比第一季度下降了1.1个百分点。

　　2、国外品牌——惠普关注度持续上涨，三大日韩系品牌关注度下滑

(图)2006年Q1-Q4国外主流笔记本品牌关注度走势

　　在国外笔记本厂商中，惠普的关注度增势强劲，其在第一季度的关注度仅为10.0%，第二季度其关注度出现了0.8个百分点的小幅增长。从第三季度开始，其关注度增速加快，第四季度是其关注度增长最快的时间，4.3个百分点的提升，使其关注度达到了18.0%的新高。从全年的关注度走势上看，惠普的风头正劲，为其在2007年的出色表现打下了坚实的基础。

　　戴尔的关注度出现小幅的下滑，其在前两个季度的关注度均高于惠普，但在随后两季度的关注度出现下滑，第四季度的关注比例仅为10.7%。

　　索尼、东芝与三星三大品牌的关注度均呈现下降的态势，相比之下，索尼在这三大品牌中的关注度稍高，但其关注度的下降幅度也较大，第四季度的关注度仅为3.3%。东芝与三星两大品牌在四个季度的关注波动幅度较小。

　　三、产品规格关注调查

　　(一)不同屏幕关注度调查

　　1、屏幕尺寸——14.1与15.4英寸笔记本成为市场两大主流

(图)2006年度不同屏幕尺寸笔记本关注比例分布

　　从屏幕尺寸的调查中显示，14.1英寸产品是笔记本市场上的主流机型，占据整体市场1/3以上的关注比例。这主要是由于14.1英寸宽屏笔记本在性能、移动性和价格的三方面找到了一个很好的契合点。

　　其次是15.4英寸笔记本，获得了15.6%的关注比例，其之所以关注比例不及14.1英寸产品，很大程度上由于体积太大，太重，娱乐性便携性不能很好的统一。排在第三位的15英寸笔记本，关注比例为12.2%。

　　12.1英寸轻薄笔记本获得了10.4%的关注比例，其定位显然是追求移动性的人群，使用者以女性消费者居多。该产品虽然不缺乏移动性，但是过小的屏幕影响了用户的视觉体验，此外，由于12.1英寸笔记本由于制造工艺与生产成本相对较高，所以产品的价格也较高，因此关注比例低。

　　总的来看，14.1英寸与15.4英寸笔记本成为市场上的两大主流，也是消费者最关注两大笔记本机型。

　　2、宽屏与非宽屏——宽屏机型成为关注焦点，占据整体市场七成以上份额

(图)2006年度宽屏与非宽屏笔记本关注比例分布

　　调查显示，2006年度宽屏笔记本成为消费者关注的焦点，占据整体市场七成以上的关注份额，而普通标准屏的笔记本仅获得了29.9%的关注比例。

　　ZDC认为宽屏笔记本受到消费者关注的原因，主要有以下几个因素：

　　其一，在厂商方面，宽屏的尺寸能够更合理的利用整块液晶面板，具备低切割成本的优势，这是众厂家乐于制造宽屏笔记本的原因之一。

　　其二，宽屏笔记本16：9或16：10的比例与普通屏幕4：3的比例相比较，具有更大显示面积和更多的像素，更高的亮度，1280*800的分辨率使宽屏机的显示效果看起来更清晰一些。

　　其三，目前宽屏笔记本大多采用了双核处理器以及高性能独立显卡，较高配置受到消费者的欢迎。

　　其四，由于新一代Windows操作系统vista即将上市，因此惠普、宏基、戴尔等各大笔记本厂商纷纷选择推出14.1英寸或15.4英寸的宽屏笔记本，而不是标准4:3屏幕的产品。

　　(二)不同CPU类型关注度调查——酷睿双核笔记本成主流，赛扬M与奔腾M遭冷遇

　　2006年1月9日，英特推出了移动平台的双核构架，将双核的战火引入到笔记本领域，也促使笔记本的处理性能大幅提升。到目前为止，酷睿双核笔记本已经成为市场主流，成为了注重性能的用户首选。以下是2006年度不同CPU类型笔记本的关注比例分布状况。

(图)2006年度不同CPU类型笔记本关注比例分布

　　酷睿处理器包括了CoreSolo(酷睿单核)和CoreDuo(酷睿双核)两种，而采用CoreDuo(酷睿双核)笔记本的则成为了目前市场上的主流，占据市场40.2%的关注比例。酷睿单核笔记本由于目前在市场分布的产品数量较少，因此关注比例仅有3.2%。

　　酷睿笔记本的出现，使得赛扬M与奔腾M笔记本遭受冷遇，关注度也逐步下滑，二者在2006年度的关注度分别为18.0%与17.6%。

　　8月以来，基于英特尔酷睿2处理器的笔记本逐步上市，获得了13.1%的关注比例。但目前酷睿2笔记本关注度较低，其原因主要有：首先，酷睿2笔记本刚上市不久，产品的价格普遍在万元左右，只有少数产品的价格较低，这使得在价格方面，酷睿2仍然无法跟性价比突出的酷睿相比。其次，酷睿笔记本迎合了市场的需求，新品上市与价格跳水同时上演，促使酷睿笔记本仍然是目前市场的主流。再次，目前，各大国际品牌的酷睿2笔记本至今阵容才略微齐整，产品分布并不广泛，导致用户的选择范围较小。

　　(三)不同显卡类型关注度调查——集成显卡笔记本占据市场主导地位

(图)2006年度不同显卡类型笔记本关注比例分布

　　通过数据显示，目前集成显卡笔记本占据市场主导地位，关注比例达到66.4%。而关注独立显卡笔记本的消费者只占33.6%。出现这种现象的原因主要有：

　　首先，笔记本非常注重功耗和发热量，为了延长整体的续航时间和稳定性，只能最大化减少独立部件的数量。目前显卡的功耗日益增长，所以主流的笔记本依然只配备了集成显卡。

　　其次，强劲的显卡的主要是用来玩大型3D游戏或图形、视频的处理，而这些应用对系统的整体性能要求非常高，显然笔记本是无法满足的。现在集成显卡的性能已经能够满足日常的办公、娱乐、学习要求，因此性能更好的独立显卡并不是很需要。

　　再次，从价格上看，独立显卡笔记本的关注度相比集成显卡笔记本的价格过高，因此，普通消费者很难接受，因此关注度较低。

　　(四)不同内存大小关注度调查——512MB内存笔记本拥有超过1/2的关注比例

(图)2006年度不同内存大小笔记本关注比例分布

　　在笔记本内存方面，用户关注的容量主要集中在256MB和512MB，而512MB内存是目前大多数产品的标准配置，拥有超过整体市场1/2的关注比例。而配置256MB内存笔记本的关注比例在2006年逐步下滑，占据了39.9%的关注比例。另外，高达1024MB的内存笔记本以其大容量优势赢得了8.4%的关注比例，随着笔记本价格的不断下跌，2048MB内存笔记本也受到了不少消费者的关注，但限于大多数用户的消费水平，其仅获得了0.7%的关注比例。

　　(五)不同硬盘容量关注度调查——60GB容量是目前笔记本的常用配置

(图)2006年度不同硬盘容量笔记本关注比例分布

　　硬盘容量也是用户选购笔记本重要参数之一，目前，60GB容量硬盘是目前笔记本电脑的常用配置，获得40.6%的关注比例。采用40GB硬盘笔记本的关注比例也在今年出现下滑，获得25.7%的关注比例。而采用大容量硬盘笔记本的关注度出现明显提升，其中，80GB硬盘笔记本获得23.8%的关注比例，100GB硬盘笔记本获得5.6%的关注比例。

　　通过调查可以看出，配置512MB内存与60GB硬盘的笔记本占据了市场主流地位。而1024MB内存与80GB硬盘笔记本的关注度均在2006年得到显著的提升，可以看出，笔记本内存与硬盘向大容量发展的趋势很明显。